Seguro para Fusões e Aquisições -  M&A - Mergers & Acquisitions

 

Objetivos

Indenizar as Perdas financeiras resultantes de Infração às garantias (Representations & Warranties) dadas pelo Vendedor no Contrato de Aquisição, tais como:

  • Tributária
  • Trabalhista
  • Ambiental
  • Outras

O Produto visa cobrir o Passivo Oculto, ou seja, aquele não mencionado, não conhecido e não esperado, durante o processo de 'Due Diligence', e que por surgir cause quebra de uma Garantia dada pelo vendedor no Contrato de Aquisição.


Características

Seguro M&A

 

- Due Diligence adicional

- Garantias adicionais

- Amplas indenizações/ Escrows

- Redução no preço de compra, mecanismos de ajustamento do preço de compra

- Outros arranjos contratuais

Comprador

É incapaz de obter o nível desejado de indenização

Distinguir sua oferta de outras em uma negociação competitiva

Vendedor sem capacidade financeira para suportar Infrações

Comprador deseja proteção extra para o negócio e proteger relacionamentos chaves

Gerenciamento de risco / governança corporativa


Investimento em novas jurisdições e/ou setores e por isso desejam proteções extras

Extensão do prazo superior as garantias do contrato de compra e venda

  

Vendedor:

Reduz o risco de passivos contingentes, permitindo ao vendedor travar retorno sobre investimentos e 'clean exit'

Facilitador de uma venda, tornando-a mais veloz

Vendedor sem capacidade financeira para suportar Infrações

Diminuir ou eliminar o montante retido na Escrow

Pode aumentar preço do negócio ao eliminar obstáculos ao fechamento

Oferecer  conforto adicional  as  partes interessadas  (Stakeholders)

Deseja aprimorar 'due diligence' e processo de 'disclosure' do negócio

 

    

 


  

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